年内最大吸并案落地,淮河能源40934

记者

吴治邦

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6月22日午盘，淮河能源（.SH）股价收于3.28元/股，跌0.91%，今年以来，该股股价累计上涨36.67%。

6月21日晚间，年内最大的整体上市案之“淮河能源（.SH）吸收合并淮南矿业”揭开面纱，公司交易方案为上市公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业，本次交易中标的资产作价.34亿元。

具体而言，以发行股份方式支付的对价金额为.59亿元，以发行可转换公司债券方式支付的对价金额为15.75亿元，以现金方式支付的对价金额为5亿元。

以发行股份方式支付的对价金额为.59亿元。按照发行价格2.60元/股计算，发行股份数量为.46亿股。本次交易后，淮南矿业持有的全部淮河能源股票将被注销。以发行可转换公司债券方式支付的对价金额为15.75亿元，发行可转换公司债券数量为.万张。初始转股价格为本次交易的股份发行价格，即2.60元/股。

淮河能源在公告里指出，年12月，安徽省委办公厅、安徽省政府办公厅印发了《安徽省国企改革三年行动实施方案（—年）》，明确提出了积极稳妥深化混合所有制改革，大力提升混合所有制企业运营治理水平，积极推动国有企业改制上市，突出抓好改革专项工程。根据《年安徽省政府工作报告》，年安徽省重点工作包括实施省属企业资产证券化率提高到50%以上。

淮河能源在公告里进一步指出，根据上述文件及相关精神，淮南矿业作为安徽省国资委下属国有企业，积极推进混合所有制改革工作并已取得实质进展。本次重组秉承淮南矿业混合所有制改革基本原则和总体要求，以提升上市公司综合竞争力，进一步激活体制机制为目标，是对党中央、国务院关于国企改革战略部署的积极实践。本次交易有利于提高国有资本配置和运行效率，推动企业改革创新，增强企业核心竞争力，实现国有资本做优做强，符合当前国有企业混合所有制改革、鼓励国有企业整体上市和提升国有资产证券化率的政策导向。

除此之外，年12月，国家发改委等12部委发布了《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》（发改运行〔〕号），提出“促进煤炭企业加快兼并重组和上下游深度融合发展，大幅提高煤矿规模化、集约化、现代化水平，实现煤炭行业转型升级；大力推进不同规模、不同区域、不同所有制、不同煤种的煤炭企业实施兼并重组，丰富产品种类，提升企业规模，扩大覆盖范围，创新经营机制，进一步提升煤炭企业的综合竞争力。”

从拟吸收合并的标的资产情况来看，淮南矿业当前形成了煤炭、电力、物流贸易三大主营业务板块。经过多年发展，淮南矿业企业整体实力不断增强，业务范围不断丰富和完善，形成了涵盖煤炭采掘、洗选加工、铁路运输、销售及火力发电等全产业链体系。淮南矿业地处全国14个亿吨级煤炭基地之一的两淮矿区、6个大型煤电基地之一的淮南基地，拥有雄厚的煤炭资源储量。淮南矿业建有现代化煤矿群和电站群，煤炭产量规模、电力权益规模位居安徽省首位。

界面新闻记者注意到，本次淮河能源的交易对手之中包括部分资产处置机构，如中国信达、建信投资、中银资产等，而部分机构的持股正是源自于此前对淮南矿业的债转股。此次实施的吸收合并案，或将也为这部分机构提供解套的途径。

二级市场走势来看，在当时披露该消息前后，淮河能源的股价曾提前涨停，后又连续收出一字涨停板，走出五连板，当前淮河能源的股价仍在高位盘整，此次吸收合并案能否顺利推进值得

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