A股年内最大吸并案将落地淮河能源拟409

长江商报奔腾新闻记者张晓菡

淮南矿业整体上市进入倒计时。

6月21日晚间，淮河能源(.SH)发布吸收合并控股股东淮南矿业暨关联交易报告书，其拟以向淮河控股等9名交易对方发行股份，可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。

交易完成后，上市公司将承接淮南矿业全部资产、负债、业务及人员，后者法人资格及所持上市公司股份将被注销，淮河能源将成为新任控股股东，上市公司实控人不变，仍为安徽省国资委。

公告显示，本次交易中标的资产作价.34亿元，其中以发行股份方式支付的对价金额为.59亿元，以发行可转换公司债券方式支付的对价金额为15.75亿元，以现金方式支付的对价金额为5亿元，拟以A股发行，上市地点为上交所。

对淮河能源来讲，此次上市可协调各方利益，满足各方需求。淮河能源认为，此次重组不仅可以响应国家推进煤炭产业结构调整和转型升级战略布局的需要，更是为了积极履行现有政策所提出的继续深化混合所有制改革，推进国有资本优化重组，加快国有资产证券化步伐的要求。

淮南矿业目前以煤炭及电力为主导业务，并以天然气为转型方向，目前旗下共拥有11对矿井，核定产能为万吨/年，已投入运营的电力权益装机容量合计为.7万千瓦。

截至年末，淮南矿业总资产、净资产分别为.82亿元、.1亿元，超淮河能源的7倍、2倍；年度营业收入、归母净利润分别为.49亿元、32.28亿元，为淮河能源的2.6倍、7.4倍。

值得一提的是，在此次交易前，淮南矿业就已经通过资产重组方式将部分资产注入了上市公司，淮河能源也做出了业绩承诺，承诺在年度、年度和年度预计实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为62.28亿元、57.36亿元和58.08亿元，合计不低于.72亿元。

淮河能源认为通过此次交易实现煤炭和电力资产的整体上市，推动上市公司成为大型综合能源集团，是其履行其对资本市场公开承诺的重要举措。

数据显示，淮河能源年实现营业总收入.77亿元，利润总额6.36亿元，净利润5.38亿元。当期其完成铁路货运量.59万吨；完成煤炭贸易量.83万吨；累计完成发电量.66亿度。