淮河能源600575SH拟以总对价

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智通财经讯,淮河能源(.SH)披露吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)。公司拟以向淮河控股、中国信达、建信投资、国华投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。

标的公司淮南矿业为上市公司的控股股东,交易对方之一淮河控股为上市公司的间接控股股东。本次交易完成后,交易对方之一淮河控股将成为上市公司的直接控股股东,交易对方之一中国信达将持有上市公司5%以上股份。

公告显示,淮南矿业是一家以煤炭、电力的生产与销售为主导产业,沿煤、电、气能源产业链、服务链、价值链发展的现代大型综合能源服务集团。本次交易中标的资产作价.34亿元。具体而言,以发行股份方式支付的对价金额为.59亿元,以发行可转换公司债券方式支付的对价金额为15.75亿元,以现金方式支付的对价金额为5亿元。

以发行股份方式支付的对价金额为.59亿元。按照发行价格2.60元/股计算,发行股份数量为.46亿股。本次交易后,淮南矿业持有的全部淮河能源股票将被注销。以发行可转换公司债券方式支付的对价金额为15.75亿元,发行可转换公司债券数量为.万张。初始转股价格为本次交易的股份发行价格,即2.60元/股。

本次交易前,上市公司的主营业务为火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。本次交易完成后,将实现淮南矿业煤炭、电力和天然气相关业务整体上市,有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力,使得上市公司成为大型综合能源集团,显著增强上市公司综合实力,完善上市公司产业链,提升上市公司核心竞争力。



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